業界首創的投資組合顧問服務
滙豐投資組合顧問服務，為滙豐尚玉的專業投資者而設。我們幫助客戶規劃和建立多元化的投資組合，一起成就各種財富目標。
此服務主要提供投資組合的規劃策略，並配合由阿拉丁財富（Aladdin Wealth）1所支援的獨有技術，專業又全面。
滙豐投資組合顧問服務的客戶，可向專屬滙豐尚玉客戶總監獲取全面的理財方案及建議。我們透過投資分析工具預計財富表現，讓您前瞻財富的增長藍圖，並緊貼市況，適時向您匯報財富資訊。
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為您的投資組合作出全面詳盡的評估，並制定適合您的建議。
提高分析工具的成效
滙豐投資組合顧問服務配合投資分析工具以預計財富表現，助您深入了解投資組合。
建立多元化的投資組合
助您控制風險水平之餘，您可獲得更豐富的產品選擇。
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緊貼投資組合的表現，如有任何偏離計劃的異動消息，我們向您定時匯報。
全面比較滙豐投資組合顧問服務及滙財智富服務
| - | 滙財智富服務 | 滙豐投資組合顧問服務 |
|---|---|---|
| 專屬資格 | 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶 |
滙豐尚玉專業投資者 |
| 合適性 | 產品合適性
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投資組合合適性 全面評估您的整體投資組合，並透過一系列不同風險程度／回報的產品，優化投資組合 |
| 主要服務 |
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| - | 專屬資格 |
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| 滙財智富服務 |
滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶 |
| 滙豐投資組合顧問服務
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滙豐尚玉專業投資者 |
| - | 合適性 |
| 滙財智富服務 |
產品合適性
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| 滙豐投資組合顧問服務
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投資組合合適性 全面評估您的整體投資組合，並透過一系列不同風險程度／回報的產品，優化投資組合 |
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主要服務 |
| 滙財智富服務 |
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| 滙豐投資組合顧問服務
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資格
滙豐投資組合顧問服務專為滙豐尚玉專業投資者而設，只須持有800萬港元資產，其中包括︰
- 投資市值（包括股票、債券、單位信託基金、股票掛鈎投資及其他投資產品）
- 存款證（CDs）
- 現金或現金等值存款
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如您仍未晉身滙豐尚玉，請即聯絡我們，以便了解更多。
歡迎您致電(852) 2233 3377與我們聯絡。
附加資料
- 阿拉丁財富（Aladdin Wealth）是由貝萊德（BlackRock Financial Management, Inc.）所提供，其獨有技術為資產經理、投資機構及財富管理公司提供技術支持和專業服務。
- 財富管理及個人銀行業務資產分配策略手冊 [PDF]
- 本網頁所載資料並非亦不應被視為購買或認購任何投資產品或服務的建議或要約或邀請。投資涉及風險。在作出任何投資決定前，投資者應根據個人情況，仔細考慮本網頁所介紹的產品或服務是否合適。過往表現數據並非未來表現的指標。投資者應參閱個別產品的說明書或銷售文件，了解產品詳情及所涉風險。投資產品價格可升可跌。買賣投資產品均可能帶來虧損，而不一定可賺取利潤。