業界首創的投資組合顧問服務
滙豐投資組合顧問服務,為滙豐尚玉的專業投資者而設。我們幫助客戶規劃和建立多元化的投資組合,一起成就各種財富目標。
此服務主要提供投資組合的規劃策略,並配合由阿拉丁財富(Aladdin Wealth)1所支援的獨有技術,專業又全面。
滙豐投資組合顧問服務的客戶,可向專屬滙豐尚玉客戶總監獲取全面的理財方案及建議。我們透過投資分析工具預計財富表現,讓您前瞻財富的增長藍圖,並緊貼市況,適時向您匯報財富資訊。
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全面比較滙豐投資組合顧問服務及滙財智富服務
- | 滙財智富服務 | 滙豐投資組合顧問服務 |
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專屬資格 | 滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶 |
滙豐尚玉專業投資者 |
合適性 | 產品合適性
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投資組合合適性 全面評估您的整體投資組合,並透過一系列不同風險程度/回報的產品,優化投資組合 |
主要服務 |
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主要服務 |
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滙豐投資組合顧問服務
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資格
滙豐投資組合顧問服務專為滙豐尚玉專業投資者而設,只須持有800萬港元資產,其中包括︰
- 投資市值(包括股票、債券、單位信託基金、股票掛鈎投資及其他投資產品)
- 存款證(CDs)
- 現金或現金等值存款
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附加資料
- 阿拉丁財富(Aladdin Wealth)是由貝萊德(BlackRock Financial Management, Inc.)所提供,其獨有技術為資產經理、投資機構及財富管理公司提供技術支持和專業服務。
- 財富管理及個人銀行業務資產分配策略手冊 [PDF]
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